2022년 9월 2일 3D프린팅 업계에 또 하나의 슈퍼 인수 사례가 있는 것으로 알려졌다. 독일의 금속 3D 프린터 제조업체 SLM Solutions가 카메라 대기업 Nikon과 투자 계약을 체결했습니다. Nikon은 SLM Solutions의 모든 주식을 주당 20유로에 인수할 계획입니다.
SLM 솔루션의 주가는 발표 이후 11.78달러에서 19.68달러로 67.06% 급등했다. 20유로의 제안 가격은 2022년 9월 1일 SLM 주식의 XETRA 종가에 75%의 프리미엄을, 지난 3개월간 SLM 주식의 거래량 가중 평균 가격인 10.89유로에 84%의 프리미엄을 나타냅니다. .
SLM Solutions와 Nikon은 적층 제조 분야에서 SLM Solutions의 리더십을 더욱 강화하는 것을 목표로 투자 계약을 체결한 것으로 알려졌습니다. 그리고 Nikon의 전략은 디지털 제조를 새로운 성장 동력으로 사용하는 것입니다.
글로벌 적층 제조 산업은 엄청난 변화를 겪었습니다. SLM Solutions는 오랫동안 좋은 실적을 거두었으며 2022년 상반기에 34% 증가한 4,250만 유로의 기록적인 매출을 달성했습니다. 그러나 시장 가치는 새로운 고점에 도달하지 못했습니다. 이 급등 이후 시장 가치는 4억 4700만 달러(약 30억 8000만 위안)였다. 이 시장 가치는 현재 중국의 3D 프린팅 산업에서 그리 높지 않은 수준이며, 니콘에게도 좋은 투자 기회다.
Nikon은 SLM의 대주주인 Elliott Advisors UK Limited(Cornwall), ENA Investment Capital 및 SLM의 설립자 Hans J. Ihde로부터 주식 및 모든 SLM 전환사채 보유를 포함하는 취소 불가능한 입찰 계약을 통해 거래를 지원하는 구속력 있는 약속을 받았습니다.
SLM의 관리 및 감독 이사회 구성원은 인수 제안에 자신의 주식을 포함하기로 약속했습니다. SLM은 공개매수가 2022년 9월 말이나 10월 초에 열릴 것으로 예상하고 있다.
투자 계약 체결과 동시에 SLM은 니콘이 인수 제안 가격으로 전액 청약한 10%의 유상증자도 결의했다. SLM의 총 수익은 약 4,540만 유로가 될 것이며, 이 금액은 2017/2024 전환사채를 일부 상환하고 지속적인 비즈니스 운영에 자금을 지원하는 데 사용될 것입니다.
SLM이 Nikon의 디지털 제조 전략의 일부가 됨에 따라 SLM 경영진은 이번 거래가 SLM이 금속 적층 제조의 최전선에 머물 수 있는 능력을 더욱 강화하고 고객에게 우수한 제품과 솔루션을 제공하는 리더십을 강화할 것이라고 믿습니다.
니콘의 우마타테 도시카즈(Toshikazu Umatate) CEO는 "SLM 솔루션의 인수로 니콘은 2030 비전을 향한 중요한 발걸음을 내디뎠다. 니콘은 성장 동력으로서 디지털 제조에 초점을 맞추고 있으며 이해관계자들이 가치를 창출할 수 있도록 할 것이다. 3D 프린팅은 대량 생산에 혁명을 일으킬 것"이라고 말했다. 고객이 매우 복잡한 부품을 제조할 수 있도록 하여 주기 시간, 탄소 배출, 에너지 비용 및 폐기물을 줄입니다. Nikon과 SLM Solutions는 기술 중심의 혁신이 제조의 미래를 변화시킬 것이라는 비전을 공유합니다. 이 인수는 디지털 제조의 핵심이 될 것입니다. 사업."